A propos Antony Gomes

Antony Gomes est consultant Salesforce CRM chez nausica. Expert CRM, nausica aide les entreprises à exploiter au mieux le cloud computing grâce à son partenariat avec le leader du secteur.

Chatter & APEX : intégration d’un processus métier

La valeur business de Chatter augmente considérablement lorsque l’on intègre des processus métier dans le flux du réseau social d’entreprise.

Chatter étant intégré à la plateforme Salesforce1, il est possible d’utiliser l’APEX pour alimenter le flux et poster des messages dans les groupes.

L’objectif ici est d’informer automatiquement les membres d’un […]

Par |2 février 2015|Catégories Développement, Salesforce|Mots-clés : , , , , , , , , , |

Salesforce et les dates

Découvrez des formules basées sur les dates pour apporter de plus amples informations à vos utilisateurs.
1 / Calculer le numéro de semaine dans l’année

Lorsque vous travaillez sur un objet possédant un champ date, il est parfois nécessaire dans un rapport de regrouper les enregistrements par « numéro de semaine ». Cette information est […]

Par |19 janvier 2015|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , |

Astuces rapides et bonnes pratiques Salesforce #1

Voici quelques bonnes pratiques Salesforce et astuces pour votre CRM :

1 – Toujours autoriser les pop-ups provenant de Salesforce.com afin d’assurer la visibilité de toutes les alertes et rappels.

2 – Avant de saisir une piste ou compte, pensez à vérifier via une recherche si ce dernier n’existe pas déjà.

3 […]

Par |6 janvier 2015|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , |

Des fonctionnalités cachées de Salesforce #2 – Astuces d’administrateur

Découvrez de nouvelles astuces utiles à tous les administrateurs Salesforce.
a - La copie d’adresse du compte
Comment permettre à vos utilisateurs  de copier l’adresse de facturation dans l’adresse de livraison en un seul clic ? Il suffit simplement d’ajouter l’en-tête « Coordonnées » à la page de modification du compte. Depuis l’interface de configuration, rendez-vous […]

Par |5 décembre 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , |

Comment activer les types de planification de produits ?

Vous avez activé la planification de produits dans votre organisation Salesforce. Cependant vous ne peuvez pas établir de planification (quantité et/ou chiffre d’affaires) par défaut sur vos produits ? 

En effet, suite à l’activation de la planification de produits, certains administrateurs peuvent se retrouver face au message suivant :

Voici les points à […]

Par |27 novembre 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , |

Fonctionnalités cachées de Salesforce #1 – Améliorez vos champs de recherche

Comment permettre à vos utilisateurs  d’avoir une recherche plus rapide et pertinente pour les champs de recherche et référence ? Découvrez plus en détails les paramètres de référence souvent oubliés.
a - Saisie automatique de référence :
Comment activer cette fonctionnalité?
Depuis l’interface de configuration, rendez-vous à la section « Configuration de l’application » et choisissez  « Personnaliser […]

Par |19 juin 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , , , |

Astuce : Augmenter le nombre de décimales sur les prix

Votre société vend des produits en très grande quantité ? Le nombre de décimales sur le prix de vos produits peut dans ce cas impacter le montant de vos opportunités.  Il est possible d’augmenter le nombre de décimales dans Salesforce en suivant la procédure suivante.
Comment augmenter le nombre de décimales […]

Par |28 janvier 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , |

Des fonctionnalités d’administrateur indispensables #1

I – L’édition en ligne
 
Comment permettre à vos utilisateurs  d’éditer rapidement une information sur un enregistrement par un double click ? L’activation de l’édition en ligne.
Si cette fonction n’est pas encore activée, cliquez sur « configuration » dans le menu déroulant qui se trouve sous votre nom d’utilisateur.
Depuis l’interface de configuration, rendez-vous à […]

Par |22 novembre 2013|Catégories Configuration, Salesforce||

De l’activation à l’utilisation : Email to Salesforce

Salesforce permet de rattacher un e-mail envoyé depuis votre messagerie à la fiche contact du destinataire du message. Cette fonction consiste à mettre en copie caché (champ Cci) une adresse mail Salesforce lors de l’envoi. Voici comment activer cette fonctionnalité et gérer les paramètres personnels pour chacun des utilisateurs.

Deux avantages […]

Par |24 octobre 2013|Catégories Configuration|Mots-clés : , , , , , |