Blog nausica - Partenaire Intégrateur Salesforce

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Créer un champ personnalisé dans salesforce CRM

6 janvier 2012 | Posted by nausica in Configuration, Salesforce| 0 comments

Les informations collectées dans un CRM sont spécifiques à chaque entreprise. Il est souvent nécessaire d'ajouter à la configuration standard, des informations métier qui sont stockées dans les champs personnalisés. nausica vous propose ce tutoriel qui explique comment créer un champ personnalisé sur une fiche contact dans salesforce CRM. Cette …

salesforce Winter’12 : top 3 des fonctionnalités

10 novembre 2011 | Posted by nausica in Salesforce, Utilisation| 0 comments

Depuis maintenant quelques jours, salesforce CRM est passé dans sa version Winter'12. Je vous propose de revenir sur trois nouvelles fonctionnalités clefs de cette nouvelle version. Contacts sociaux Permet de visualiser les informations issues des réseaux sociaux directement sur la fiche contact de vos clients et prospects. Vous accédez aux …

PME : 5 raisons pour passer à un CRM en mode cloud

3 novembre 2011 | Posted by nausica in Cloud, Salesforce| 0 comments

Que ce soit pour fidéliser les clients, augmenter le nombre de prospects, suivre le portefeuille d'affaires ou gérer le service client, les stratégies de gestion de la relation client (CRM) dans les PME poursuivent les mêmes objectifs que celles des grands groupes. Le mode cloud permet aux PME d'utiliser une …

Un widget Google actualités sur votre page d’accueil Salesforce

20 octobre 2011 | Posted by nausica in Configuration, Salesforce| 0 comments

Cet article décrit comment ajouter sur votre page d'accueil Salesforce, un widget où défilent les dernières actualités sur les thématiques qui vous intéressent. Nous allons pour cela utiliser le composant news de Google web elements. Etape 1 : le code HTML de Google news Pour obtenir le code HTML à …

Créer un rapport d’opportunités filtré sur un champ de piste

29 août 2011 | Posted by nausica in Configuration, Salesforce| 0 comments

Vous avez ajouté des champs personnalisés sur vos pistes et vous souhaitez utiliser ces champs pour filtrer vos rapports d'opportunités. Cet article décrit comment atteindre cet objectif grâce au mappage des champs de piste personnalisés sous salesforce. Par défaut, lorsque vous convertissez une piste, les informations contenues dans les champs …

Mettre en place plusieurs formulaires connectés à salesforce

31 mai 2011 | Posted by nausica in Configuration, Salesforce| 0 comments

Nous avons vu dans un article précédent comment capturer les leads de votre site avec la fonction web vers piste de salesforce CRM. Vous souhaitez maintenant utiliser plusieurs formulaires sur votre site correspondant chacun à une opération marketing particulière : essai gratuit de votre produit ; demande de prise de …

Gagner du temps avec 5 fonctions de salesforce mobile

11 mai 2011 | Posted by nausica in Salesforce, Utilisation| 0 comments

Être partout, tout le temps avec ses clients dans la poche est rendu possible par la version mobile de salesforce. Commercial ou ingénieur support client, vous êtes souvent en déplacement. Je vous propose de découvrir 5 fonctionnalités de salesforce mobile pour gagner en efficacité. #1 : Les coordonnées clients accessibles …

Un rapport Salesforce en 4 étapes

28 avril 2011 | Posted by nausica in Salesforce, Utilisation| 0 comments

Avec Salesforce, vous disposez d'un grand nombre d'informations sur vos affaires et votre activité commerciale. Pour valoriser ces données, vous pouvez les organiser dans des rapports qui vous permettront de savoir en permanence où vous en êtes dans l'atteinte de vos objectifs commerciaux. Vous pourrez alors prendre en connaissance de …