Focus sur Salesforce Winter 15

C’est une release notes avec un nouveau design que Salesforce nous livre pour cette version Winter ’15. Comment tirer profit des nouvelles fonctionnalités ? Je vous propose un tour d’horizon des nouveautés qui ont retenues mon attention.
Wave : Salesforce Analytics Cloud
Présenté au mois d’octobre lors de la conférence Dreamforce, […]

Par |14 novembre 2014|Catégories Salesforce|Mots clés : , , , |

Dédoublonnage : comment optimiser la fusion des comptes ?

La fonction de dédoublonnage de Salesforce est importante car elle permet de garder la base de données propre, et ce, facilement.

Malheureusement, pour fusionner des comptes, il faut lancer un utilitaire depuis la page d’accueil des comptes, alors qu’avoir la possibilité de fusionner des comptes depuis la page de détail […]

Par |4 novembre 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots clés : , , , |

Tableau de bord Salesforce : un composant table à 4 colonnes

Un indicateur important des sociétés qui font appel à des apporteurs d’affaires est le suivi des opportunités amenées et les ventes qui en résultent. Un tableau de bord Salesforce que nous mettons en place dans ces entreprises est une table avec plusieurs colonnes.

Nous allons voir dans cet article comment […]

Par |24 octobre 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots clés : , , , |

Quoi de neuf en Summer’14 ?

La version estivale de Salesforce apporte son lot de nouvelles fonctionnalités. Voici parmi les nouveautés, quelques unes qui ont retenues mon attention.
Salesforce1 mobile
Vous pouvez désormais accéder à vos rapports Salesforce depuis l’application mobile en cliquant sur un indicateur de votre tableau de bord. En cliquant ensuite sur un enregistrement, […]

Par |31 juillet 2014|Catégories Salesforce|Mots clés : , , , , , |

Fonctionnalités cachées de Salesforce #1 – Améliorez vos champs de recherche

Comment permettre à vos utilisateurs  d’avoir une recherche plus rapide et pertinente pour les champs de recherche et référence ? Découvrez plus en détails les paramètres de référence souvent oubliés.
a - Saisie automatique de référence :
Comment activer cette fonctionnalité?
Depuis l’interface de configuration, rendez-vous à la section « Configuration de l’application » et choisissez  « Personnaliser […]

Par |19 juin 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots clés : , , , , , , |

3 applications Appexchange gratuites pour la qualité des données

Le manque de qualité des données est une des trois principales causes d’échec des projets CRM. Sans une bonne stratégie de gestion de la qualité des données, les informations deviennent obsolètes. Elles rendent la tâche des utilisateurs complexes et cela conduit à une baisse de l’adoption, de la productivité, […]

Par |22 avril 2014|Catégories CRM|Mots clés : , , |

Astuce : Augmenter le nombre de décimales sur les prix

Votre société vend des produits en très grande quantité ? Le nombre de décimales sur le prix de vos produits peut dans ce cas impacter le montant de vos opportunités.  Il est possible d’augmenter le nombre de décimales dans Salesforce en suivant la procédure suivante.
Comment augmenter le nombre de décimales […]

Par |28 janvier 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots clés : , , , |

Bonne année 2014 !

Toute l’équipe nausica vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2014 !

Par |6 janvier 2014|Catégories nausica|Mots clés : |

Salesforce Winter’14 : mes nouveautés préférées

La version Winter’14 de Salesforce est déjà déployée depuis plusieurs semaines pour les clients du monde entier. L’occasion pour moi de revenir sur quelques fonctionnalités clés qui ont retenu mon attention.
Mobilité : Salesforce1
Salesforce1 c’est d’abord le nouveau nom de la plateforme de développement de Salesforce et qui regroupe Force.com, […]

Par |6 décembre 2013|Catégories Configuration, Salesforce, Utilisation|Mots clés : , , , , , , |

Des fonctionnalités d’administrateur indispensables #1

I – L’édition en ligne
 
Comment permettre à vos utilisateurs  d’éditer rapidement une information sur un enregistrement par un double click ? L’activation de l’édition en ligne.
Si cette fonction n’est pas encore activée, cliquez sur « configuration » dans le menu déroulant qui se trouve sous votre nom d’utilisateur.
Depuis l’interface de configuration, rendez-vous à […]

Par |22 novembre 2013|Catégories Configuration, Salesforce|Mots clés : |