Importer des fichiers dans le fil chatter

Nous avons été confronté de nombreuses fois au chargement de fichiers dans Salesforce. Pour plusieurs raisons, il est intéressant de charger les fichiers dans le fil Chatter des enregistrements plutôt que dans la liste associée des Pièces jointes.
Avantages des fichiers dans le fil chatter ?
- la taille limite de […]

Par |18 mai 2015|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , |

Chatter & APEX : intégration d’un processus métier

La valeur business de Chatter augmente considérablement lorsque l’on intègre des processus métier dans le flux du réseau social d’entreprise.

Chatter étant intégré à la plateforme Salesforce1, il est possible d’utiliser l’APEX pour alimenter le flux et poster des messages dans les groupes.

L’objectif ici est d’informer automatiquement les membres d’un […]

Par |2 février 2015|Catégories Développement, Salesforce|Mots-clés : , , , , , , , , , |

Salesforce et les dates

Découvrez des formules basées sur les dates pour apporter de plus amples informations à vos utilisateurs.
1 / Calculer le numéro de semaine dans l’année

Lorsque vous travaillez sur un objet possédant un champ date, il est parfois nécessaire dans un rapport de regrouper les enregistrements par « numéro de semaine ». Cette information est […]

Par |19 janvier 2015|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , |

Astuces rapides et bonnes pratiques Salesforce #1

Voici quelques bonnes pratiques Salesforce et astuces pour votre CRM :

1 – Toujours autoriser les pop-ups provenant de Salesforce.com afin d’assurer la visibilité de toutes les alertes et rappels.

2 – Avant de saisir une piste ou compte, pensez à vérifier via une recherche si ce dernier n’existe pas déjà.

3 […]

Par |6 janvier 2015|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , |

Des fonctionnalités cachées de Salesforce #2 – Astuces d’administrateur

Découvrez de nouvelles astuces utiles à tous les administrateurs Salesforce.
a - La copie d’adresse du compte
Comment permettre à vos utilisateurs  de copier l’adresse de facturation dans l’adresse de livraison en un seul clic ? Il suffit simplement d’ajouter l’en-tête « Coordonnées » à la page de modification du compte. Depuis l’interface de configuration, rendez-vous […]

Par |5 décembre 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , |

Fonctionnalités cachées de Salesforce #1 – Améliorez vos champs de recherche

Comment permettre à vos utilisateurs  d’avoir une recherche plus rapide et pertinente pour les champs de recherche et référence ? Découvrez plus en détails les paramètres de référence souvent oubliés.
a - Saisie automatique de référence :
Comment activer cette fonctionnalité?
Depuis l’interface de configuration, rendez-vous à la section « Configuration de l’application » et choisissez  « Personnaliser […]

Par |19 juin 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , , , |