Champ manquant dans un rapport Salesforce

Beaucoup d’utilisateurs se retrouvent confrontés à un problème : lors de la création d’un rapport, tous les champs que l’on souhaite ajouter sont sélectionnables sauf un. Il est bien sur la présentation de page, il est rempli, mais impossible de le retrouver dans les catégories lors de la création du […]

Par |21 avril 2015|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , |

Fonctionnalités cachées de Salesforce #1 – Améliorez vos champs de recherche

Comment permettre à vos utilisateurs  d’avoir une recherche plus rapide et pertinente pour les champs de recherche et référence ? Découvrez plus en détails les paramètres de référence souvent oubliés.
a - Saisie automatique de référence :
Comment activer cette fonctionnalité?
Depuis l’interface de configuration, rendez-vous à la section « Configuration de l’application » et choisissez  « Personnaliser […]

Par |19 juin 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , , , |

Créer un champ personnalisé dans salesforce CRM

Les informations collectées dans un CRM sont spécifiques à chaque entreprise. Il est souvent nécessaire d’ajouter à la configuration standard, des informations métier qui sont stockées dans les champs personnalisés.

nausica vous propose ce tutoriel qui explique comment créer un champ personnalisé sur une fiche contact dans salesforce CRM. Cette […]

Par |6 janvier 2012|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , |