Dédoublonnage : comment optimiser la fusion des comptes ?

La fonction de dédoublonnage de Salesforce est importante car elle permet de garder la base de données propre, et ce, facilement.

Malheureusement, pour fusionner des comptes, il faut lancer un utilitaire depuis la page d’accueil des comptes, alors qu’avoir la possibilité de fusionner des comptes depuis la page de détail […]

Par |4 novembre 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , |

Fonctionnalités cachées de Salesforce #1 – Améliorez vos champs de recherche

Comment permettre à vos utilisateurs  d’avoir une recherche plus rapide et pertinente pour les champs de recherche et référence ? Découvrez plus en détails les paramètres de référence souvent oubliés.
a - Saisie automatique de référence :
Comment activer cette fonctionnalité?
Depuis l’interface de configuration, rendez-vous à la section « Configuration de l’application » et choisissez  « Personnaliser […]

Par |19 juin 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , , , |

Créer un champ personnalisé dans salesforce CRM

Les informations collectées dans un CRM sont spécifiques à chaque entreprise. Il est souvent nécessaire d’ajouter à la configuration standard, des informations métier qui sont stockées dans les champs personnalisés.

nausica vous propose ce tutoriel qui explique comment créer un champ personnalisé sur une fiche contact dans salesforce CRM. Cette […]

Par |6 janvier 2012|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , |

Un widget Google actualités sur votre page d’accueil Salesforce

Cet article décrit comment ajouter sur votre page d’accueil Salesforce, un widget où défilent les dernières actualités sur les thématiques qui vous intéressent. Nous allons pour cela utiliser le composant news de Google web elements.
Etape 1 : le code HTML de Google news
Pour obtenir le code HTML à utiliser, […]

Par |20 octobre 2011|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , |

Plusieurs formulaires connectés à salesforce

Nous avons vu dans un article précédent comment capturer les leads de votre site avec la fonction web vers piste de salesforce CRM. Vous souhaitez maintenant utiliser plusieurs formulaires sur votre site correspondant chacun à une opération marketing particulière :

essai gratuit de votre produit ;
demande de prise de contact […]

Par |31 mai 2011|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , , , , |