Astuces rapides et bonnes pratiques Salesforce #1

Voici quelques bonnes pratiques Salesforce et astuces pour votre CRM :

1 – Toujours autoriser les pop-ups provenant de Salesforce.com afin d’assurer la visibilité de toutes les alertes et rappels.

2 – Avant de saisir une piste ou compte, pensez à vérifier via une recherche si ce dernier n’existe pas déjà.

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Par |6 janvier 2015|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , |

Des fonctionnalités cachées de Salesforce #2 – Astuces d’administrateur

Découvrez de nouvelles astuces utiles à tous les administrateurs Salesforce.
a - La copie d’adresse du compte
Comment permettre à vos utilisateurs  de copier l’adresse de facturation dans l’adresse de livraison en un seul clic ? Il suffit simplement d’ajouter l’en-tête « Coordonnées » à la page de modification du compte. Depuis l’interface de configuration, rendez-vous […]

Par |5 décembre 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , |