Tableau de bord Salesforce : un composant table à 4 colonnes

Un indicateur important des sociétés qui font appel à des apporteurs d’affaires est le suivi des opportunités amenées et les ventes qui en résultent. Un tableau de bord Salesforce que nous mettons en place dans ces entreprises est une table avec plusieurs colonnes.

Nous allons voir dans cet article comment […]

Par |24 octobre 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , |

Fonctionnalités cachées de Salesforce #1 – Améliorez vos champs de recherche

Comment permettre à vos utilisateurs  d’avoir une recherche plus rapide et pertinente pour les champs de recherche et référence ? Découvrez plus en détails les paramètres de référence souvent oubliés.
a - Saisie automatique de référence :
Comment activer cette fonctionnalité?
Depuis l’interface de configuration, rendez-vous à la section « Configuration de l’application » et choisissez  « Personnaliser […]

Par |19 juin 2014|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , , , |

De l’activation à l’utilisation : Email to Salesforce

Salesforce permet de rattacher un e-mail envoyé depuis votre messagerie à la fiche contact du destinataire du message. Cette fonction consiste à mettre en copie caché (champ Cci) une adresse mail Salesforce lors de l’envoi. Voici comment activer cette fonctionnalité et gérer les paramètres personnels pour chacun des utilisateurs.

Deux avantages […]

Par |24 octobre 2013|Catégories Configuration|Mots-clés : , , , , , |

Créer un champ personnalisé dans salesforce CRM

Les informations collectées dans un CRM sont spécifiques à chaque entreprise. Il est souvent nécessaire d’ajouter à la configuration standard, des informations métier qui sont stockées dans les champs personnalisés.

nausica vous propose ce tutoriel qui explique comment créer un champ personnalisé sur une fiche contact dans salesforce CRM. Cette […]

Par |6 janvier 2012|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , |

Créer un rapport d’opportunités filtré sur un champ de piste

Vous avez ajouté des champs personnalisés sur vos pistes et vous souhaitez utiliser ces champs pour filtrer vos rapports d’opportunités. Cet article décrit comment atteindre cet objectif grâce au mappage des champs de piste personnalisés sous salesforce.

Par défaut, lorsque vous convertissez une piste, les informations contenues dans les champs […]

Par |29 août 2011|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , , |

Plusieurs formulaires connectés à salesforce

Nous avons vu dans un article précédent comment capturer les leads de votre site avec la fonction web vers piste de salesforce CRM. Vous souhaitez maintenant utiliser plusieurs formulaires sur votre site correspondant chacun à une opération marketing particulière :

essai gratuit de votre produit ;
demande de prise de contact […]

Par |31 mai 2011|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , , , , |

Un rapport Salesforce en 4 étapes

Avec Salesforce, vous disposez d’un grand nombre d’informations sur vos affaires et votre activité commerciale. Pour valoriser ces données, vous pouvez les organiser dans des rapports qui vous permettront de savoir en permanence où vous en êtes dans l’atteinte de vos objectifs commerciaux. Vous pourrez alors prendre en connaissance […]

Par |28 avril 2011|Catégories Salesforce, Utilisation|Mots-clés : , , , , , |

Ajouter un onglet activités dans Salesforce

Dans Salesforce, les activités comprennent les tâches et les événements du calendrier. Pour y accéder dans l’application standard, un des moyens est de cliquer sur l’icône vue de liste des activités sous le calendrier dans la page d’accueil.

Pour gagner du temps, il est intéressant de créer un onglet Activités […]

Par |22 mars 2011|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , , |

La fonction web vers piste de salesforce CRM

La fonction Web vers piste permet d’acheminer vers Salesforce les informations qu’un visiteur de votre site web soumet dans un formulaire. Cela peut-être un formulaire de prise de contact ou un formulaire permettant de télécharger un livre blanc par exemple. Généralement ces informations sont transférées au marketing par email […]

Par |16 mars 2011|Catégories Configuration, Salesforce|Mots-clés : , , , , |