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Créer un champ personnalisé dans salesforce CRM
Les informations collectées dans un CRM sont spécifiques à chaque entreprise. Il est souvent nécessaire d’ajouter à la configuration standard, des informations métier qui sont stockées dans les champs personnalisés. nausica vous propose ce tutoriel qui explique comment créer un champ personnalisé sur une fiche contact dans salesforce CRM. Cette opération nécessite les droits d’administration. [...]
Read moreCréer un rapport d’opportunités filtré sur un champ de piste
Vous avez ajouté des champs personnalisés sur vos pistes et vous souhaitez utiliser ces champs pour filtrer vos rapports d’opportunités. Cet article décrit comment atteindre cet objectif grâce au mappage des champs de piste personnalisés sous salesforce. Par défaut, lorsque vous convertissez une piste, les informations contenues dans les champs standards de piste (nom, email, [...]
Read morePlusieurs formulaires connectés à salesforce
Nous avons vu dans un article précédent comment capturer les leads de votre site avec la fonction web vers piste de salesforce CRM. Vous souhaitez maintenant utiliser plusieurs formulaires sur votre site correspondant chacun à une opération marketing particulière : essai gratuit de votre produit ; demande de prise de contact ; télécharger un white [...]
Read moreUn rapport Salesforce en 4 étapes
Avec Salesforce, vous disposez d’un grand nombre d’informations sur vos affaires et votre activité commerciale. Pour valoriser ces données, vous pouvez les organiser dans des rapports qui vous permettront de savoir en permanence où vous en êtes dans l’atteinte de vos objectifs commerciaux. Vous pourrez alors prendre en connaissance de cause les meilleures décisions pour [...]
Read moreAjouter un onglet activités dans Salesforce
Dans Salesforce, les activités comprennent les tâches et les événements du calendrier. Pour y accéder dans l’application standard, un des moyens est de cliquer sur l’icône vue de liste des activités sous le calendrier dans la page d’accueil. Pour gagner du temps, il est intéressant de créer un onglet Activités dédié et accessible dans la [...]
Read moreLa fonction web vers piste de salesforce CRM
La fonction Web vers piste permet d’acheminer vers Salesforce les informations qu’un visiteur de votre site web soumet dans un formulaire. Cela peut-être un formulaire de prise de contact ou un formulaire permettant de télécharger un livre blanc par exemple. Généralement ces informations sont transférées au marketing par email ou consultables sur une page web [...]
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